Um eine neue Person anzulegen, wechseln Sie in den Reiter [Person] und klicken Sie auf [Neu] .

Die Erfassungsmaske für Personen gliedert sich in vier Bereiche:

1. Anschrift

Eingabefeld	Bedeutung
Person (oder Betrieb?)	Kennzeichnung einer natürlichen Person (mit Häkchen) bzw. einer juristischen Person (ohne Häkchen = Betrieb)
Status Aktiv	Es kann für eine Person den Status gesetzt werden, ob diese aktiv ist oder nicht.
Anrede / Titel	Anrede der Person oder der Firma
Name (Firma 1)	Familienname bzw. Name bei juristischen Personen
Vorname (Firma 2)	Vorname bzw. Namenszusatz bei juristischen Personen
Ort	Wohnort (mit Funktion "Ortsverzeichnis/PLZ-Modul")
PLZ	Postleitzahl (mit Funktion "Ortsverzeichnis/PLZ-Modul")
Straße	Straße oder Postfach
Betr. Nr.	Betriebsnummer (v.a. für landwirtschaftliche Betriebe / Tauschpartner)

Ortsverzeichnis: Diese Funktion dient zum Nachschlagen im Postleitzahlenverzeichnis. Ggf. kann auch nach Ortsteilen, Straßen oder veralteten Ortsnamen recherchiert werden.

2. Kontaktdaten und Weitere Informationen

[Telefon]	[Post]	[Personalien]	[Zusätzlich]

3. Status

Diese Rubrik dient zur Klassifizierung der Adresse, wobei Mehrfachnennungen möglich sind, und der Festlegung der Rechtsform:

4. Bankverbindungen

Die Tabelle im unteren Teil der Maske dient zur Erfassung einer oder mehrerer Bankverbindungen zur Person. Dabei kann die Bank aus dem Dropdown-Menü im Feld Bank ausgewählt werden.
Günstiger ist es jedoch die Bankleitzahl direkt in das entsprechende Feld einzugeben. Der Bankname wird automatisch aus der hinterlegten Liste ausgesucht.
Ist die gewünschte Bank nicht in der Liste enthalten oder muss die BLZ geändert werden, so ist über die Schaltfläche [Banken bearbeiten] ein Zugriff auf den Bankenstamm möglich. Über die Kontextmenü-Funktion Neu kann eine weitere Bankverbindung angelegt werden.

Ist eine Bankverbindung eingetragen, muss diese über [Bankverbindung bestätigen] bestätigt werden, damit diese für die Zahlungen im SEPA-Verfahren genutzt werden können.

Über das Kontextmenü der rechten Maustaste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Hinweis:

Für eine korrekte IBAN-Berechnung ist es teilweise erforderlich, dass die Unterkontonummer angegeben wird. Dies ist jeweils von der Bank abhängig.